MF Global anuncia expectativa de precio para su oferta pública inicial

MF Global Ltd. (que actualmente opera a través de Man Financial Ltd, Man Financial Inc. y otras subsidiarias de Man Group plc) presentó hoy ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) una corrección a su declaración de registro en formulario F-1 para la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias. La expectativa de precio para la oferta pública inicial es de 36 a 39 dólares estadounidenses por acción.Man Group plc (LSE:EMG) actualmente prevé ofrecer 97,4 millones de acciones ordinarias de MF Global, que representan aproximadamente 80% del capital accionario en circulación. Man Group también ha garantizado la colocación de una opción para comprar hasta 9,7 millones de acciones ordinarias más de MF Global en la oferta.
El 30 de marzo de 2007, Man Group anunció su intención de separar Man Financial, su división de corretaje, mediante una oferta pública inicial. Man Financial pasará a llamarse MF Global una vez finalizada la separación y la oferta pública inicial. Las acciones ordinarias de MF Global han obtenido autorización para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo MF en el tablero electrónico. Citi, JPMorgan, Lehman Brothers, Merrill Lynch & Co. y UBS Investment Bank son los responsables conjuntos del control de la emisión para esta oferta. Los colocadores principales son Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman, Sachs & Co. y Morgan Stanley. ABN AMRO Rothschild LLC, Banc Of America Securities LLC, BMO Capital Markets, HSBC, Keefe, Bruyette & Woods, Sandler O'Neill + Partners, L.P. y Wachovia Securities también participan como co-colocadores. Lazard actúa como asesor financiero de MF Global en este tema. La oferta sólo se realizará por medio de un prospecto. Pueden solicitarse copias preliminares del prospecto a cualquiera de los responsables del control de la emisión cuya información de contacto se encuentra al final de este comunicado.* Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro correspondiente a estos títulos valores que aún no ha sido aprobada. Ninguno de estos valores podrá ser vendido ni ninguna oferta para su compra podrá aceptarse antes de que entre en efecto la declaración de registro. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta para vender ni una solicitud para comprar, y no se producirá la venta de ninguno de estos títulos valores en ningún estado en el que tal oferta, solicitud o venta sea ilegal sin el registro previo o la calificación que establecen las leyes sobre títulos valores de dicho estado. Acerca de MF Global MF Global, que actualmente opera a través de Man Financial Ltd, Man Financial Inc. y otras filiales de Man Group plc, es el principal corredor del mundo de instrumentos futuros y opciones que cotizan en la bolsa. Ofrece servicios de ejecución y compensación de productos derivados de mostrador y que cotizan en el mercado de valores, así como productos de moneda extranjera no derivados y títulos valores en el mercado al contado. MF Global cuenta con oficinas en las Bermudas, Nueva York, Londres, Chicago, París, Mumbai, Singapur, Sydney, Toronto, Tokio, Hong-Kong, Taipei, Dubai y otras localidades. Acerca de Man Group plc Man Group plc es un destacado proveedor mundial de soluciones y productos de inversión alternativos, y uno de los corredores de futuros más grandes del mundo. El Grupo cuenta con más de 4.000 empleados en 16 países, y centros clave en Londres, Pfäffikon (Suiza), Chicago y Nueva York. Man Group plc cotiza en la Bolsa de Londres (LSE:EMG) y forma parte del Índice 100 del Financial Times. Para obtener más información sobre Man Group, visite www.mangroupplc.com. * Pueden solicitarse copias por escrito del prospecto preliminar relativo a la oferta a cualquiera de los siguientes encargados conjuntos del control de la emisión: -O- *T Citigroup Global Markets Inc.
Brooklyn Army Terminal 140 58th Street, 8th Floor Brooklyn, N.Y. 11220 Teléfono: (718) 765-6732 J.P. Morgan Securities Inc.
4 Chase Metrotech Center, CS Level Brooklyn, NY 11245 Atención: Chase Distribution & Support Service Northeast Statement Processing Teléfono: (718) 242-8002 Lehman Brothers Inc.
c/o Broadridge Integrated Distribution Services 1155 Long Island Avenue Edgewood, NY 11717 Correo electrónico: qiana.smith@broadridge.com Fax: (631) 254-7268 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 4 World Financial Center, 5th floor Nueva York, NY 10080 Teléfono: (212) 449-1000 UBS Investment Bank Atención: Prospectus Department 299 Park Avenue Nueva York, Nueva York 10171 Teléfono: (212) 821-3000 *T --30--PP/ny* CONTACTO: MF Global Ltd.
Jeremy Skule, +1-212-319-1253 jskule@manfinancial.com o Diana DeSocio, +1-212-589-6282 ddesocio@manfinancial.com REPEATS: Nueva York 212-752-9600 ó 800-221-2462; Boston 617-236-4266 ó 800-225-2030; San Francisco 415-986-4422 ó 800-227-0845; Los Angeles 310-820-9473.
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